قالب داشبورد فروش اکسل * ابزار تحلیل داده و گزارشگیری خودکار * داشبورد مدیریت فروش پویا در اکسل * نمودارهای تعاملی و سودآوری * ابزار هوشمند تحلیل فروش در اکسل * ردیابی معاملات، مشتریان و سودآوری

فایل اکسل داشبورد فروش چیست؟

الگوی داشبورد فروش تعاملی در اکسل. ابزاری عالی برای مدیریت فروش. دارای داشبورد با سودآوری، تجزیه و تحلیل فروش و نمودارها.

داشبوردهای فروش یکی از محبوب ترین ابزارهای تجسم داده های فروش برای تجارت روزانه هستند. با داشبورد فروش، می توانید تصویر بزرگ عملکرد خود را ببینید و آنچه را که در بازار شما اتفاق می افتد مشاهده کنید. زیرا کسب و کار شما ممکن است به یک نقطه کور تبدیل شود و تجزیه و تحلیل فروش همیشه بسیار مهم است. sonarweb این الگوی اکسل داشبورد فروش را به منظور خودکارسازی فرآیند تجزیه و تحلیل و گزارش فروش شما ارائه می دهد.

داشبورد که برای نمایندگان فروش و فروشندگان به طور یکسان طراحی شده است، شاخص ها و معیارهای ضروری فروش را در یک مکان قابل دسترسی ادغام می کند و به اعضای تیم اجازه می دهد تا به طور موثر عملکرد خود را در برابر اهداف و سهمیه ها نظارت و پیگیری کنند.

 

 

نحوه استفاده از قالب اکسل داشبورد فروش

اولا، تنها کاری که باید انجام دهید به شرح زیر است:

داده های فاکتور/فروش خود را در قالب قرار دهید

مشتریان و محصولات/خدمات خود را تعریف کنید

قیمت گذاری و هزینه ها (COGS) را برای محصولات خود قرار دهید

به عبارت دیگر، الگوی داشبورد فروش، مراحل تکراری انجام تجزیه و تحلیل فروش را از طریق خودکارسازی آنها حذف می کند.

چه در حال تجزیه و تحلیل عملکرد نماینده فروش یا فروشنده باشید و چه دستاورد کلی تیم را مشاهده کنید، داشبورد فروش اکسل بینش های ارزشمندی را از طریق ویژگی های صفحه گسترده جامع خود ارائه می دهد و به تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک کمک می کند.

در نتیجه، به طور خودکار دریافت خواهید کرد:

• گزارش های روند فروش ماهانه.
• گزارش توزیع.
• گزارش های سودآوری.

علاوه بر این، می توانید هر نمودار یا گزارشی را انتخاب کنید و سپس روی دکمه تازه سازی کلیک کنید تا جداول محوری خود را تازه کنید.

داشبورد فروش اکسل هوشمند * تحلیل و مدیریت فروش * گزارش های تعاملی * نمودارهای پویا

به طور خلاصه، این داشبورد فروش اکسل یک رابط بصری ارائه می دهد که خط لوله فروش شما را در زمان واقعی به نمایش می گذارد و بینش فوری در مورد هر معامله، چشم انداز و فرصت بسته شدن ارائه می دهد. شما می توانید تمام اطلاعات فروش را در یک قالب پیگیری کنید.

فایل اکسل شما شامل چندین شیت تخصصی برای مدیریت و تحلیل فروش است.

در ادامه توضیح هر یک را به تفکیک ارائه می‌کنم:

 

 

1. Dashboard (داشبورد)

در نهایت، داشبورد دید واضح تری از تجزیه و تحلیل فروش ارائه می دهد و گرافیک ها توسط جداول محوری تغذیه می شوند تا بتوانید ترجیحات خود را تغییر دهید. بنابراین با چند کلیک می توانید چیدمان و ساختار نمودارها را با توجه به نیاز خود تغییر دهید.

داشبورد چیزی بیش از یک ردیاب است. این یک پایگاه داده پویا از فعالیت های فروش شما است که نمایشی بصری از خط لوله فروش شما ارائه می دهد، مناطقی را که نیاز به توجه دارند و مناطقی که عملکرد خوبی دارند برجسته می کند.

همچنین می توانید سودآوری مشتری را به سودآوری محصول یا روند ماهانه به روند سالانه تغییر دهید. علاوه بر این، دکمه های ناوبری در سراسر قالب اضافه شده اند که جابجایی بین بخش های مختلف را آسان تر می کند.

این صفحه اصلی داشبورد است که یک نمای کلی از عملکرد فروش ارائه می‌دهد. شامل نمودارهای کلیدی مانند روند فروش، توزیع فروش، و سودآوری است.

• هدف: نمایش خلاصه ای از عملکرد فروش به صورت بصری با نمودارها و جداول کلیدی.
• محتوا:
  • نمودارهای تعاملی از فروش ماهانه/سالانه.
  • جدول خلاصه سودآوری بر اساس محصول یا مشتری.
  • معیارهای کلیدی مانند کل فروش، سود ناخالص، و درصد تحقق اهداف.
• کاربرد: مرور سریع وضعیت فروش بدون نیاز به تحلیل دستی.

 

 

2. ProductsCustomers (محصولات و مشتریان)

در اینجا می توانید مشتریان خود و محصولاتی را که شرکت شما دارد قرار دهید. بر این اساس، گزارش ها با مقایسه محصولات شما و مشتریان با توجه به داده هایی که در این بخش تایپ می کنید، تجزیه و تحلیل بهتری ارائه می دهند.

می توانید داده های محصول و مشتری خود را از سیستم CRM خود دریافت کنید، سپس آنها را روی جداول قرار دهید. بنابراین این امر انتقال آرام از تولید سرنخ به بسته شدن معامله را تسهیل می کند و به متخصصان فروش کمک می کند تا به طور موثر از طریق فروش خود حرکت کنند.

داشبورد فروش اکسل هوشمند * تحلیل و مدیریت فروش * گزارش های تعاملی * نمودارهای پویا

این شیت شامل داده‌های خام فاکتورهای فروش است. برای هر معامله، اطلاعات تاریخ، نام مشتری، محصول، مقدار فروخته شده و مبلغ فروش ثبت می‌شود.

• هدف: ثبت و مدیریت اطلاعات پایه ای محصولات و مشتریان.
• محتوا:
  • محصولات: نام محصول، کد، قیمت، هزینه تولید (COGS).
  • مشتریان: نام، کد، منطقه، تاریخ عضویت.
• کاربرد: استفاده به عنوان مرجع برای تحلیل فروش و سودآوری.

 

 

3. SalesData (داده های فروش)

سوابق فاکتور فروش خود را در این جدول وارد کنید. پس از آن، کدهای مشتری و محصول، تعداد مقادیر فروخته شده و مبالغ فروش اطلاعات ضروری برای بخش های گزارش دهی در داشبورد هستند.

تیم فروش خود را به داشبورد فروش ما مجهز کنید تا انگشت خود را در نبض فعالیت های فروش خود نگه دارید. سپس هر سرنخ، معامله و فرصت فروش ممکن است برای درآمدزایی بهینه  در این گزارش فروش ردیابی و مدیریت شود.

این شیت برای ذخیره اطلاعات مشتریان و محصولات است. شما می‌توانید مشخصات مشتریان، نام محصولات، دسته‌بندی‌ها و قیمت‌ها را در آن تعریف کنید.

• هدف: ثبت سوابق تراکنش های فروش.
• محتوا:
  • شماره فاکتور، تاریخ فروش، کد محصول، کد مشتری، تعداد، مبلغ فروش.
• کاربرد: پایگاه داده اصلی برای تمام تحلیل های داشبورد.

 

 

4. MonthlySalesProductDetails (جزئیات فروش ماهانه بر اساس محصول)

در این بخش، جزئیات فروش ماهانه بر اساس محصول ارائه می‌شود. می‌توانید ببینید کدام محصولات محبوب‌تر هستند و چه مقدار از هر یک فروخته شده است.

• هدف: تحلیل فروش محصولات به تفکیک ماه.
• محتوا:
  • جدول یا نمودار مقایسه ای فروش محصولات در ماه های مختلف.
• کاربرد: شناسایی محصولات پرفروش یا فصلی.

 

 

5. MonthlySalesCustomerDetail (جزئیات فروش ماهانه بر اساس مشتری)

این شیت مشابه بخش قبل است اما تمرکز آن بر فروش ماهانه به تفکیک مشتری است. به شما امکان می‌دهد رفتار خرید مشتریان و روند کلی فروش را تحلیل کنید.

• هدف: بررسی رفتار خرید مشتریان در بازه های زمانی.
• محتوا:
  • آمار خرید هر مشتری به صورت ماهانه.
• کاربرد: شناسایی مشتریان پرتکرار یا نیاز به پیگیری.

 

 

6. SalesDistribution (توزیع فروش)

این صفحه داده‌های توزیع فروش را نمایش می‌دهد، که می‌تواند شامل تقسیم‌بندی جغرافیایی، سهم بازار محصولات مختلف و گروه‌های مشتریان باشد.

• هدف: نمایش پراکندگی فروش بر اساس معیارهای مختلف (منطقه، محصول، …).
• محتوا:
  • نمودار دایره ای یا میله ای برای توزیع فروش.
• کاربرد: درک سهم هر بخش از کل فروش.

 

 

7. ProfitabilityProductBased (سودآوری بر اساس محصول)

در این شیت، سودآوری بر اساس محصول تحلیل شده است. می‌توانید ببینید کدام محصولات بیشترین سود را ایجاد می‌کنند و حاشیه سود هر محصول چقدر است.

• هدف: محاسبه سود ناخالص هر محصول.
• محتوا:
  • مقایسه درآمد و هزینه هر محصول.
• کاربرد: اولویت بندی محصولات سودآور.

داشبورد فروش اکسل هوشمند * تحلیل و مدیریت فروش * گزارش های تعاملی * نمودارهای پویا

 

8. ProfitabilityCustomerBased (سودآوری بر اساس مشتری)

مشابه شیت قبلی اما تمرکز آن بر سودآوری بر اساس مشتری است. این بخش نشان می‌دهد کدام مشتریان برای کسب‌وکار شما ارزشمندتر هستند.

• هدف: تحلیل سود حاصل از هر مشتری.
• محتوا:
  • جدول سودآوری مشتریان بر اساس خریدهای گذشته.
• کاربرد: تمرکز بر مشتریان کلیدی.

9. Calc (محاسبات)

این صفحه معمولاً برای محاسبات داخلی و فرمول‌های کمکی استفاده می‌شود و نقش پشتیبان برای سایر شیت‌ها دارد.

• هدف: انجام محاسبات پشتیبان برای داشبورد (معمولاً پنهان است).
• محتوا:
  • فرمول های پیچیده، توابع VBA، یا داده های موقت.
• کاربرد: خودکارسازی تحلیل ها بدون دخالت کاربر.

نکات کلیدی:

• اتصال داده ها: تمام شیت ها به هم مرتبط هستند (مثلاً SalesData منبع اصلی برای Dashboard است).
• پویایی: تغییر داده ها در هر شیت، به طور خودکار نمودارها و گزارش ها را به روز می کند.
• ویژگی تعاملی: امکان فیلتر کردن داده ها در داشبورد بر اساس محصول/مشتری/زمان.

داشبورد فروش اکسل هوشمند * تحلیل و مدیریت فروش * گزارش های تعاملی * نمودارهای پویا

چگونه می توانم با این قالب داشبورد فروش شروع کنم؟ ویژگی:

• الگوی اکسل مدیریت فروش حرفه ای.
• داشبورد ردیابی فروش با جداول و نمودارهای محوری.
• چندین طرح بندی گزارش امکان تجزیه و تحلیل دقیق را فراهم می کند.
• مشتری، محصول/خدمات و جزئیات منطقه.
• تجزیه و تحلیل سودآوری، روند فروش، نمودارهای توزیع و موارد دیگر!
• چاپ کامل آماده است.
• یادداشت های اطلاعاتی گنجانده شده است.
• نیازی به نصب نیست، همچنین آماده استفاده است.
• هم در مک و هم در ویندوز کار می کند.
• سازگار با اکسل 2013 و نسخه های بعدی.
• شامل کد VBA و ماکروها.

 

داشبورد فروش اکسل هوشمند * تحلیل و مدیریت فروش * گزارش های تعاملی * نمودارهای پویا