اکسل مدیریت ارتباط با مشتریان CRM * انگلیسی فارسی * 100% کاربردی

سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) و نرم‌افزار CRM می‌توانند با ساده‌سازی ارتباطات با مشتریان بالقوه و فعلی، به افزایش فروش شما کمک کنند. نرم‌افزار CRM آنلاین می‌تواند به شما کمک کند تا درآمد، فروش و ایمیل‌ها را در یک سیستم همه‌کاره ادغام کنید.

قالب مدیریت ارتباط با مشتریان CRM در اکسل

اگر به ادغام پیچیده نیاز ندارید و فقط به دنبال راهی ساده برای پیگیری سرنخ‌ها هستید، می‌توانید از یک قالب صفحه گسترده استفاده کنید.

قالب CRM زیر بر اساس درخواست چندین کاربر طراحی شده و از سال ۲۰۱۳ به‌روزرسانی شده است. این صفحه گسترده به‌عنوان یک پایگاه داده CRM تنظیم شده و شامل یک جدول اصلی برای نمایش وضعیت فعلی مشتریان و فروش است. جداول دیگر شامل گزارش فروش، گزارش تماس و جزئیات تماس می‌باشند.

یکی از ویژگی‌های مهم هر سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM، ردیابی ارتباطات با مشتریان، برنامه‌ریزی تماس‌های پیگیری، به‌روزرسانی وضعیت سرنخ‌ها و پس از جذب مشتری، برنامه‌ریزی ارتباطات آینده است تا بتوانید آن‌ها را به‌عنوان مشتری حفظ کنید. ردیابی فروش نیز یکی از بخش‌های کلیدی CRM است.

این قالب CRM نقطه شروعی برای افرادی است که به دنبال یک راه‌حل مدیریت ارتباط با مشتریان CRM مبتنی بر صفحه گسترده هستند.

اکسل مدیریت ارتباط با مشتریان سی آر ام CRMتنظیمات

این قالب به گونه‌ای طراحی شده که به راحتی قابل سفارشی‌سازی باشد و شامل مجموعه‌ای از جداول پایگاه داده CRM است که امکان مرتب‌سازی، فیلتر کردن و نمایش اطلاعات مهم مشتری را فراهم می‌کند نسخه‌ای بسیار کاربردی‌تر از قالب‌های لیست مخاطبین.

پیچیده‌ترین بخش این صفحه گسترده، قالب‌بندی شرطی آن است که برای برجسته کردن تاریخ‌ها در ستون‌های “آخرین تماس” و “تماس بعدی” استفاده شده است.

اگر این نوع قالب‌بندی را دوست ندارید یا می‌خواهید رنگ‌ها را تغییر دهید، می‌توانید به مقاله‌ای درباره نحوه استفاده از قالب‌بندی شرطی در اکسل مراجعه کرده و قوانین آن را پاک یا ویرایش کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره این ستون‌ها، ادامه مطلب را بخوانید.

اکسل مدیریت ارتباط با مشتریان CRM-

نحوه استفاده از قالب مدیریت ارتباط با مشتریان CRM در اکسل

1. مرتب‌سازی و فیلتر کردن: این قالب از ویژگی‌های داخلی مرتب‌سازی و فیلتر کردن صفحه گسترده بهره می‌برد. با چند کلیک می‌توانید:
   • جدول را بر اساس ارزش تخمینی فروش مرتب کنید.
   • مشتریانی که وضعیت سرنخ آن‌ها “از دست رفته” یا “سرد” است، فیلتر کنید.
   • جدول را بر اساس تاریخ تماس بعدی مرتب کنید تا فوری‌ترین مخاطبین را در اولویت قرار دهید.
2. اطلاعات جمعیتی: برای هر مخاطب، اطلاعاتی نظیر نام، شرکت، عنوان شغلی، ایمیل، شماره تلفن و… را ذخیره کنید. اطلاعاتی که نیاز به مراجعه روزانه ندارند، می‌توانند در کاربرگ جزئیات تماس ذخیره شوند.
3. فروش تخمینی: برای مشتریان فعال، این مقدار می‌تواند میانگین فروش ماهانه یا سالانه باشد. برای مشتریان بالقوه، این مقدار برآوردی از فروش احتمالی خواهد بود.
4. آخرین تماس: تاریخ تماس‌ها را در این ستون ثبت کنید. این ستون به صورت شرطی رنگ‌بندی شده (سبز، زرد، یا صورتی) تا وضعیت تماس‌ها را نشان دهد.
5. تماس بعدی: از این ستون برای برنامه‌ریزی تماس‌های پیگیری استفاده کنید و اقدامات بعدی خود را در ستون مربوط ثبت نمایید.
6. یادداشت‌ها: می‌توانید یادداشت‌های خود را به شکل نظر در سلول‌ها اضافه کنید، یا از ستون یادداشت‌ها با قابلیت Wrap Text استفاده کنید.
7. گزارش فروش: برای ایجاد گزارش‌های ماهانه یا سالانه، از کاربرگ “ثبت فروش” استفاده کرده و داده‌ها را در جداول محوری خلاصه کنید یا داشبوردهای اکسل بسازید.

این قالب می‌تواند ابزار مفیدی برای ساده‌سازی فرآیندهای مدیریت مشتریان شما باشد.

سایر جداول CRM کاربردهای متنوع و مفیدی دارند که هر کدام به شیوه‌ای خاص فرآیند مدیریت ارتباط با مشتریان را بهبود می‌بخشند. در ادامه، ترجمه روان توضیحات مربوط به این جداول ارائه شده است:

اکسل مدیریت ارتباط با مشتریان سی آر ام CRMگزارش تماس

تماس با جدول گزارش

برای ثبت جزئیات تماس‌ها در کاربرگ گزارش تماس، می‌توانید فرمولی در ستون “آخرین تماس” در کاربرگ CRM وارد کنید تا تاریخ آخرین تماس برای یک شخص به‌طور خودکار مشخص شود. به این صورت که:

• اگر از فرمول آرایه MAX-IF استفاده می‌کنید، می‌توانید آن را به شکل زیر وارد کنید (پس از وارد کردن فرمول، کلیدهای Ctrl+Shift+Enter را فشار دهید):
• =MAX(IF(ContactLog!$B$4:$B$28=CRM!A5,ContactLog!$A$4:$A$28,””))
• در صورت استفاده از نسخه‌های جدید اکسل یا Google Sheets، می‌توانید فرمول MAXIFS را استفاده کنید:
• =MAXIFS(ContactLog!$A$4:$A$28,ContactLog!$C$4:$C$28,A5)

اکسل مدیریت ارتباط با مشتریان سی آر ام CRMگزارش فروش

جدول گزارش فروش

در کاربرگ گزارش فروش، اطلاعات مربوط به فروش‌های انجام‌شده ثبت می‌شود و برای خلاصه‌سازی آن‌ها در کاربرگ CRM می‌توانید از توابعی نظیر AVERAGEIFS یا SUMIFS استفاده کنید. این فرمول‌ها میانگین یا مجموع فروش را برای هر فرد نشان می‌دهند:

=SUMIFS(SalesLog!$C$4:$C$32,SalesLog!$B$4:$B$32,CRM!A5)

اکسل مدیریت ارتباط با مشتریان سی آر ام CRMاطلاعات تماس

جدول اطلاعات تماس

اگر از کاربرگ جزئیات تماس استفاده می‌کنید، می‌توانید از فرمول VLOOKUP بهره ببرید تا شماره تلفن و سایر اطلاعات تماس هر فرد به‌صورت خودکار در کاربرگ  CRM بازیابی شوند. آموزش استفاده از فرمول VLOOKUP نیز می‌تواند راهنمایی مفیدی باشد.

اکسل مدیریت ارتباط با مشتریان سی آر ام CRM

جدول اعضای تیم

نسخه مشترک Google Sheets اکنون شامل جدولی به نام “اعضای تیم” است. این جدول به شما امکان می‌دهد اعضای تیم را در جداول گزارش تماس و گزارش فروش انتخاب کنید و خلاصه‌ای از کل فروش و تعداد تماس‌های انجام‌شده توسط هر عضو تیم را مشاهده کنید.

این جداول امکان مدیریت اطلاعات مشتریان و عملکرد تیم‌ها را با دقت و کارایی بیشتری فراهم می‌کنند.

اکسل مدیریت ارتباط با مشتریان * سی آر ام * CRM * انگلیسی فارسی * 100% کاربردی