برنامه یا فایل اکسل مدیریت ارتباط با مشتری CRM (نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری) با کاربری آسان و در عین حال قدرتمند که با استفاده از آن براحتی می توانید وظایف، مشتریان، جلسات خود را با داشبورد و تقویم کانبان پیگیری کنید. این برنامه در مک و ویندوز کار می کند.

مدیریت ارتباط با مشتری همیشه بخش مهمی از تجارت شما برای ایجاد روابط طولانی مدت با مشتریان است زیرا به ایجاد و بهبود وفاداری مشتری کمک می کند. قطعا یکی از عوامل اصلی درآمد یک شرکت است. الگوی CRM (نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری) ما در اکسل به شما کمک می کند تا فروش خود را افزایش دهید، حفظ مشتری را افزایش دهید و حرکت های آینده خود را برنامه ریزی کنید.

ویژگی های فایل اکسل CRM (نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری):

الگوی CRM (نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری) ما به شما کمک می کند تا وظایف خود را ردیابی کنید، کار خود را برنامه ریزی کنید و تمام قرارها و جلسات خود را با استفاده از اکسل به عنوان یک CRM (نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری) به خاطر بسپارید. این الگو شامل چهار بخش با ورودی داده ها و داشبورد/آمار برای تجزیه و تحلیل داده های شما است.

صفحه تنظیمات:

این بخش جایی است که شما تمام تنظیمات خود را تعریف می کنید، مراحل فرآیند خود را تنظیم می کنید و نمایندگان فروش خود را وارد می کنید. علاوه بر این، برای به دست آوردن یک نمایش واضح در بخش خط لوله فرآیند، می توانید رنگ های خاصی را با توجه به سطح اهمیت کاری که وارد کرده اید، بدهید. با تعیین وضعیت های سرنخ، مشاهده تمام موقعیت های فعلی وظایف در انتظار در فایل اکسل CRM (نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری) آسان خواهد بود.

اکسل مدیریت ارتباط با مشتری CRM

صفحه دفترچه آدرس:

این بخش پایگاه داده ای است که شامل اطلاعات مشتریان یا سرنخ ها می شود. با پر کردن ستون وضعیت به راحتی می توانید مشتریان فعلی و بالقوه خود را به طور همزمان پیگیری کنید. علاوه بر این، این دفترچه آدرس به شما کمک می کند تا اطلاعات تماس مرتبط با سرنخ ها، مشتریان بالقوه و مشتریان خود را حفظ کنید.

اکسل مدیریت ارتباط با مشتری CRM

صفحه تعریف وظایف (فهرست وظایف):

پس از پر کردن قسمت های لازم در بخش های قبلی در فایل اکسل CRM (نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری)، به راحتی می توانید آنها را به یکی از مشتریان از دفترچه آدرس خود اختصاص دهید. در قسمت تعریف وظایف می توانید یک کار ایجاد کنید و اطلاعات کوتاهی در مورد هدف آن کار بنویسید. می‌توانید زمانی که کار فعال است، آن را باز یا زمانی که می‌خواهید آن را غیرفعال کنید، آن را ببندید.

اکسل مدیریت ارتباط با مشتری CRM

صفحه وظایف و سوابق فرآیند:

اگر در قسمت تعریف وظیفه گزینه فعالی را برای کار انتخاب کنید، می توانید از اینجا به وظیفه برسید. بخش وظایف و سوابق فرآیند به شما کمک می کند تا کارهای ایجاد شده را پیگیری کنید. با پر کردن ستون مراحل می توانید یادداشت برداری کنید، جلسات را برنامه ریزی کنید و مراحل بعدی را تعریف کنید. به یاد داشته باشید که در کنار هر اقدام یک تاریخ اضافه کنید. علاوه بر این، در هر زمان می توانید لیست را با شناسه وظیفه یا یک نماینده فروش مسئول فیلتر کنید.

در فایل اکسل CRM (نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری)، چند ابزار خروجی مفید بر اساس تمام ورودی های قبلی شما ایجاد شده است.

اکسل مدیریت ارتباط با مشتری CRM

صفحه خط لوله فرآیند:

در این قسمت می توانید تمامی کارهای انتظار را در فایل کارت های کانبان مشاهده کنید. می‌توانید وظایف خاص را با ویژگی‌هایی مانند اهمیت، منبع اصلی، مشتری یا فروشنده مسئول فیلتر کنید.

اکسل مدیریت ارتباط با مشتری CRM

صفحه تقویم:

همچنین می توانید اطلاعات مشابه را در فایل یک تقویم پیگیری کنید. به این ترتیب پیگیری قرارهای خود و تنظیم برنامه های دیگر خود با نمایش اوقات فراغت شما آسان خواهد بود. علاوه بر این، در اینجا می توانید از فیلترهای خاصی برای ماه و سال، مراحل و فروشنده استفاده کنید. علاوه بر این، برای سهولت استفاده، فیلترها برای نمایش دقیق و محدوده زمانی وظایف در تقویم قرار داده شده اند.

دو بخش آخر به شکل داشبوردی است که تمام اقدامات و نتایج را به صورت گرافیکی نشان می دهد. در عین حال، این بخش ها امکان نظارت بر عملکرد فروشنده و کنترل نتایج جریان فرآیند را فراهم می کند.

اکسل مدیریت ارتباط با مشتری CRM

صفحه عملکرد فروشنده:

در این بخش، می توانید داده های تلفیقی را به ازای هر یک از نمایندگان فروش خود تجزیه و تحلیل کنید و میزان اشغال کاری آنها را مقایسه کنید. تمام نمودارهای موجود در فایل اکسل CRM (نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری) را می توان بر اساس تاریخ و نمایندگی فروش فیلتر کرد.

اکسل مدیریت ارتباط با مشتری CRM

صفحه تبدیل وظیفه 1:

در این بخش می توانید تمام تحلیل های جریان را پردازش کنید. علاوه بر این، نمودارها را می توان بر اساس تاریخ، وظایف بسته یا باز فیلتر کرد. شما قادر خواهید بود ببینید که کجا بیشتر سرنخ‌ها/وظایف خود را از دست می‌دهید و منبع اکثر مشتریان شما چیست.

اکسل مدیریت ارتباط با مشتری CRM

صفحه تبدیل وظیفه 2:

اکسل مدیریت ارتباط با مشتری CRM

خلاصه ویژگی های فایل اکسل CRM (نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری):

تمام روابط با مشتری خود را مدیریت کنید.
سیستم CRM (نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری) در صفحه گسترده.
وظایف را در نمودار و در فایل تابلوهای کانبان مشاهده کنید.
یادداشت های اطلاعاتی گنجانده شده است.
بدون نیاز به نصب آماده برای استفاده.
هم روی مک و هم روی ویندوز کار می کند.
سازگار با اکسل 2013 و نسخه های بعدی.
شامل ماکروی VBA خاصی نمی باشد.