مدیریت هوشمند اطلاعات مشتریان با اکسل دیتابیس مشتریان!

 الگوی پایگاه داده مشتریان در اکسل

ثبت تمامی اطلاعات مشتریان در یک فایل اکسل منسجم با امکان فیلتر کردن داده‌ها بر اساس معیارهای مختلف (منطقه، نوع خرید، تاریخ و…) همراه با داشبورد تحلیلی با نمودارهای قابل تنظیم و سازگار با نسخه‌های مختلف اکسل، بدون نیاز به کدنویسی یا دانش فنی پیشرفته

 داشبورد مشتری در اکسل. داده های مشتریان خود را با نمودارها و فیلترهای تعاملی ردیابی و تحلیل کنید. بدون نیاز به نصب، آماده استفاده.

 

 

مدیریت مؤثر پایگاه داده مشتریان عنصری حیاتی برای کسب وکارهای B2B و B2C است. هرچه تعداد مشتریان شما بیشتر باشد، جزئیات بیشتری برای پیگیری وجود دارد. این الگوی پایگاه داده مشتریان به گونه ای طراحی شده که یک فایل اصلی داشته باشید تا همه چیز را در یکجا جستجو کنید، و همه اینها در اکسل است!

در واقع، با کاربرگ اکسل ما، نه تنها می توانید داده های مشتری/مشتریان را ردیابی کنید، بلکه امکان تحلیل و برنامه ریزی استراتژی ها را نیز دارید. علاوه بر این، با سهولت استفاده و انعطاف پذیری آن، به راحتی می توانید هر داده ای را که برای تصمیم گیری آگاهانه نیاز دارید، پیدا کنید.

 

 

  ویژگی های الگوی پایگاه داده مشتریان در اکسل

این الگو در سه بخش اصلی ساخته شده است:

1. جدول ورودی
2. تنظیمات
3. بخش های خروجی

 بخش های خروجی شامل:

1. لیست خروجی مشتریان
2. فرم مشتری
3. تحلیل نموداری

مزیت کلیدی این اکسل دیتابیس مشتریان، انعطاف پذیری آن است. هنگام پرکردن و انتخاب داده ها در برگه جدول ورودی، ابتدا ستون های ازپیش تعریف شده را مشاهده می کنید. با این حال، به راحتی می توانید هر یک از این ستون ها را سفارشی کنید. می توانید نام ستون ها را تغییر دهید، برخی را کاملاً حذف کنید یا ستون های جدید اضافه نمایید. تمام ستون ها، چه جدید و چه سفارشی شده، در تحلیل استفاده خواهند شد.

 

 

فقط مطمئن شوید که ستون “شناسه منحصربه فرد” را کاملاً حذف یا منطق آن را تغییر ندهید. البته می توانید نام آن را عوض کنید!

حال که یک نمای کلی از الگوی پایگاه داده مشتریان دارید، بیایید به جزئیات هر بخش بپردازیم.

  جدول ورودی الگوی پایگاه داده مشتریان در اکسل

اینجا جایی است که معجزه اکسل دیتابیس مشتریان شما آغاز می شود! ابتدا مطمئن شوید که ستون های ورودی را سازماندهی کرده اید، زیرا این ستون ها بعداً در بخش تنظیمات دیده می شوند. در آنجا می توانید گزینه هایی را که در منوی کشویی انتخاب می کنید، تغییر دهید.

در میان نام های ستون های ازپیش تعریف شده، دسته بندی های اصلی مانند اطلاعات پایه، تماس، موقعیت مکانی، اندازه شرکت، تعداد کارمندان و موارد دیگر وجود دارد. نام ستون ها در ابتدا برای کسب وکارهای B2B طراحی شده اند، اما بسیار انعطاف پذیر و قابل سفارشی سازی هستند تا متناسب با کسب وکار شما، چه B2C و چه هر نوع دیگری، باشند.

با توجه به اینکه می توانید ستون های بیشتری اضافه کنید، حداکثر تعداد ستون های مجاز ۵۰ است.

 

 

  تنظیمات الگوی پایگاه داده مشتریان

اول از همه، فرمت تاریخ موردنظر خود را در این اکسل دیتابیس مشتریان انتخاب خواهید کرد. پس از آن، ستون های ورودی را در قالب تاریخ تعریف می کنید. در صورت نیاز، می توانید برای تغییر ستون های ورودی به جدول ورودی مراجعه کنید.

پس از آن، بخش های فرمی را که می خواهید در فرم خروجی مشتری ببینید، تعریف کنید. علاوه بر این، می توانید تا ۱۰ بخش منحصربه فرد در کل تعریف نمایید. همچنین از این انتخاب ها به عنوان عناوین اصلی در فرم استفاده خواهید کرد.

به عنوان آخرین مرحله از تعریف تنظیمات، می توانید فهرست گزینه های منوی کشویی را که می خواهید در ستون های جدول ورودی داده ببینید، لیست کنید.

 توجه: پس از تعریف فهرست جدید گزینه های کشویی، لطفاً مطمئن شوید که انتخاب های جدید را در جدول ورودی انتخاب کرده اید.

 

 

همانطور که قبلاً ذکر شد، حداکثر تعداد ستون های مجاز ۵۰ است. در غیر این صورت، ستون های بعد از ستون ۵۰ام توسط الگو نادیده گرفته می شوند و در بخش های دیگر منعکس نمی شوند. برای مشاهده این مورد، لطفاً بخش «بررسی خطا» را در تنظیمات بررسی کنید.

 

 

بخش های خروجی الگوی پایگاه داده مشتریان

 لیست خروجی مشتریان

در لیست خروجی، می توانید تا ۱۰ ستون مختلف را که می خواهید ببینید، انتخاب کنید. لطفاً ستون خالی سمت راست را برای اضافه کردن ستون های خروجی جدید انتخاب کنید.

در سمت چپ لیست خروجی مشتریان، گزینه های فیلتر کردن را مشاهده خواهید کرد. اکسل دیتابیس مشتریان به طور خودکار لیست مشتریان را بر اساس انتخاب های شما به روزرسانی می کند.

ابتدا نام فیلتر و ویژگی فیلتر را از گزینه های منوی کشویی انتخاب کنید. یا می توانید شرایط موردنظر را به صورت دستی پر کنید. فهرست های کشویی فقط پیشنهاداتی هستند، اما می توانید هر یک از آن ها را بازنویسی کنید.

اگر نام ستون های ورودی را تغییر دهید، اطلاعات هشدار برای به روزرسانی فیلترها یا ستون ها را مشاهده خواهید کرد.

 

 

  فرم مشتری

این بخشی است که می توانید فرم های منحصربه فرد مشتری را برای هر مشتری بر اساس انتخاب عناوین و جزئیاتی که می خواهید نمایش دهید، ایجاد کنید. برای فیلتر کردن جزئیات، کافی است شناسه مشتری را انتخاب کنید.

پس از آن، فیلدهایی را که می خواهید در فرم ببینید، از فهرست های کشویی انتخاب کنید. به این ترتیب می توانید یک فرم مشتری کاملاً سفارشی و منحصربه فرد ایجاد کنید!

می تواند بسیار کاربردی باشد که یک فرم سفارشی با استفاده از بخش های موردنیاز خود ایجاد کنید و بخش هایی را که نمی خواهید، حذف نمایید. همچنین می توانید ارتفاع یا عرض ستون ها را در صورت نیاز تغییر دهید.

 

 

  تحلیل نموداری

بخش تحلیل نموداری تعاملی به شما امکان می دهد تا داده های مشتری را تحلیل کنید. این بخش شامل شش نمودار تحلیل مختلف است. می توانید این نمودارهای ازپیش تعریف شده را با انتخاب اطلاعاتی که می خواهید ببینید، تغییر دهید. در حین تحلیل نتایج، از گزینه های فیلتر برای مشاهده نتایج خاص استفاده کنید.

از آنجا که می توانید گزینه های نمودار جدید اضافه یا حذف کنید، این انعطاف پذیری برای دریافت نمودارهای خروجی موردنیاز کسب وکار شما بسیار مفید خواهد بود.

  خلاصه ویژگی های الگوی پایگاه داده مشتریان

•  پایگاه داده مشتری بسیار انعطاف پذیر
• جدول داده ورودی قابل سفارشی
• انتخاب از بین نمودارهای متنوع موجود
• یادداشت های اطلاعاتی گنجانده شده
• بدون نیاز به نصب، آماده استفاده
• کاربردی هم در مک و هم در ویندوز
• سازگار با اکسل ۲۰۱۰ و نسخه های بعدی
• فاقد کد VBA یا ماکرو

 

 

  پرسش های متداول

  آیا می توانم در اکسل یک پایگاه داده ایجاد کنم؟

بله، شما می توانید در اکسل یک پایگاه داده ایجاد کنید، و الگوی پایگاه داده مشتریان اکسل ما این کار را حتی آسان تر می کند.

این الگو یک قالب ساختاریافته برای واردکردن و مدیریت داده های مشتری فراهم می کند، با ستون های قابل سفارشی و ابزارهای تحلیل. این الگو به گونه ای طراحی شده که کاربرپسند و انعطاف پذیر باشد و به شما امکان می دهد اطلاعات مشتری را به صورت کارآمد ردیابی کنید، بدون نیاز به نرم افزارهای پیچیده پایگاه داده.

  این الگوی اکسل چند رکورد مشتری را می تواند مدیریت کند؟

الگوی پایگاه داده مشتریان سوناروب برای مدیریت تا ۱۰۰۰ رکورد مشتری طراحی شده است. این اکسل دیتابیس مشتریان امکان تا ۵۰ ستون قابل سفارشی را فراهم می کند و فضای کافی برای اطلاعات جزئی مشتری را ارائه می دهد.

  آیا می توانم فیلدهای این الگوی پایگاه داده مشتریان را سفارشی کنم؟

قطعاً! یکی از ویژگی های کلیدی الگوی پایگاه داده مشتریان اکسل ما انعطاف پذیری آن است. شما به راحتی می توانید نام ستون ها را تغییر دهید، ستون های جدید اضافه کنید (تا ۵۰ ستون در کل)، یا ستون های موجود را حذف نمایید تا متناسب با نیازهای خاص کسب وکار شما باشد. اکسل دیتابیس مشتریان به طور خودکار تمام تحلیل ها و فرم های مرتبط را بر اساس سفارشی سازی های شما به روزرسانی می کند.

علاوه بر این، یک رمز عبور در فایل زیپ محصول خود پیدا خواهید کرد تا الگوی خود را از حالت محافظت شده خارج کرده و تغییرات موردنظر خود را اعمال کنید.

برای چه کسب‌وکارهایی مناسب است؟

• فروشگاه‌های اینترنتی
• شرکت‌های بازرگانی و توزیع
• نمایندگی‌های فروش
• کسب‌وکارهای خدماتی
• استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا

اکسل دیتابیس مشتریان پایگاه داده مشتریان

• الگوی حرفه ای پایگاه داده مشتریان در اکسل + نمودار و فیلتر هوشمند
• داشبورد مدیریت مشتریان در اکسل با قابلیت تحلیل داده ها
• دانلود الگوی CRM اکسل برای کسب وکارهای B2B و B2C
• پنل مدیریت مشتریان در اکسل با گزارش گیری خودکار
• الگوی اکسل هوشمند برای ردیابی و تحلیل مشتریان